Complexo da Soja: Análise dos dados nacionais e internacionais

A soja no mundo

A produção mundial de soja atingiu o total de 362,1 milhões de toneladas entre os meses de janeiro a junho de 2019, sendo cultivada em 125,7 milhões de hectares, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)1. Brasil e EUA se alternaram entre os maiores produtores do grão ao longo deste ano.

Neste período, os EUA produziram 123,7 milhões de toneladas em 35,7 milhões de hectares, enquanto o Brasil produziu, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)2, 114,8 milhões de toneladas em 35,8 milhões de hectares.

A soja é a principal oleaginosa produzida, processada e comercializada no mundo, com uma distância considerável entre as demais oleaginosas mais importantes em termos de produção e comercialização, como a canola (72,8 milhões de toneladas); o girassol (51,5 milhões de toneladas); amendoim (46,1 milhões de toneladas); sementes de algodão (43,7 milhões de toneladas); e óleo de coco (6 milhões de toneladas), durante a safra 2018/2019 (USDA).

Na tabela abaixo é possível observar a evolução da produção, importação, exportação, processamento e os estoques finais das principais oleaginosas no mundo.

TABELA 1
Produção, importação, exportação, processamento e o estoque final
Principais oleaginosas (em mi/t)

Fonte: USDA, julho/2019
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Apesar de grande produtor do grão, o Brasil processa cerca de 1/3 da produção. Segundo a USDA, na safra 2018/2019, os principais processadores foram a China (86 milhões de toneladas), os EUA (56,7 milhões de toneladas), Argentina (41 milhões de toneladas) e o Brasil (43,2 milhões de toneladas), que aparece apenas na quarta posição.

A baixa quantidade de soja processada para exportação pode estar relacionada com a Lei Kandir, de 1996, que desonera os exportadores de produtos básicos de pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

TABELA 2
Soja: produção, processamento e o estoque final
Principais países (em mi/t)

Fonte: USDA, julho/2019
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Na safra 2018/2019 foram exportadas globalmente 150,2 milhões de toneladas de soja. Os principais países exportadores no mundo são: Brasil (77,2 milhões de toneladas), EUA (46,3 milhões de toneladas); Argentina (8,7 milhões de toneladas); Paraguai (5,6 milhões de toneladas); e Canadá (5,4 milhões de toneladas), conforme detalhado na tabela 3.

Do outro lado, os maiores importadores neste mesmo período analisado foram a China (85 milhões de toneladas), União Europeia (15,8 milhões toneladas); e México (5,2 milhões toneladas) (TABELA 3).

TABELA 3
Soja: importação e exportação
Principais países (em mi/t)

Fonte: USDA, julho/2019
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

A cadeia produtiva da soja se divide, principalmente, entre a produção do grão, farelo de soja – destinado sobretudo para a alimentação animal – e óleo de soja.

Neste sentido, a China conta com uma produção do farelo de soja de 68,1 milhões de toneladas; seguida dos EUA, com 44,3 milhões de toneladas; Argentina, com 30,9 milhões de toneladas; Brasil, com 33,5 milhões de toneladas; e a União Europeia, com 13,1 milhões de toneladas.

Na tabela 4 são apresentados os maiores produtores mundiais de farelo de soja entre as safras 2015/2016 a 2018/2019.

TABELA 4
Farelo de Soja: produção
Principais países (em mi/t)

Fonte: USDA, julho/2019
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Já o mercado mundial do farelo de soja tem como principais exportadores a Argentina (28 milhões de toneladas), o Brasil (16,1 milhões de toneladas) e os EUA (12,6 milhões de toneladas), em relação aos dados de 2018/2019.

Do ponto de vista das importações destaca-se a União Europeia (18,5 milhões de toneladas) e Indonésia e Vietnam (com ambos importando 4,8 milhões de toneladas).

Abaixo, a tabela 5 apresenta os principais importadores e exportadores para o período 2015/2016 a 2018/2019.

TABELA 5
Farelo de Soja: importação e exportação
Principais países (em mi/t)

Fonte: USDA, julho/2019
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

O farelo de soja é utilizado principalmente para a composição de rações animais, destinado à alimentação de bovinos, aves e suínos. Os principais consumidores deste produto do complexo da soja são China, EUA, União Europeia e o Brasil.

Na tabela 6 são apresentados os dados do consumo interno entre os períodos 2015/2016 a 2018/2019.

TABELA 6
Farelo de Soja: consumo interno
Principais países (em mi/t)

Fonte: USDA, julho/2019
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Outro produto derivado do complexo da soja é a fabricação de óleo. Neste quesito, os principais produtores são China (15,4 milhões de toneladas), EUA (11,04 milhões de toneladas) e Brasil e Argentina se alternando no terceiro lugar (8,2 milhões de toneladas e 8 milhões de toneladas, respectivamente) no período 2018/2019.

Do ponto de vista do consumo interno, os três principais consumidores são China, EUA e Brasil. A tabela 7 traz os dados de produção e consumo de óleo de soja nos principais países produtores e consumidores.

TABELA 7
Óleo de soja: produção e consumo interno
Principais países (em mi/t)

Fonte: USDA, julho/2019
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Já o mercado internacional do óleo de soja segue tendo como principais exportadores Argentina, Brasil, União Europeia e EUA. Do ponto de vista da importação, os principais países são Índia, China, Bangladesh e Argélia.

A tabela 8 lista os principais importadores e exportadores e a quantidade comercializada para o período de 2015/2016 a 2018/2019.

TABELA 8
Óleo de soja: importação e exportação
Principais países (em mi/t)

Fonte: USDA, julho/2019
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Expansão do complexo da soja no Brasil

Como apontado a partir dos dados apresentados na primeira parte deste estudo, Brasil e EUA se tornaram os principais produtores de soja no mundo, alternando o primeiro lugar a cada safra.

A soja foi implantada no Brasil no início do século XX, principalmente na região Sul. No entanto, a partir da década de 1970, com o efeito que a moratória das exportações estadunidenses causou na oferta global do grão, o Brasil passa a expandir sua produção a outras regiões do país.

O Estado contribuiu com essa expansão com créditos subsidiados e aporte em infraestrutura e pesquisa, com o surgimento da Embrapa em 1973 e da Embrapa Soja e Embrapa Cerrado em 1975.

Conforme os dados da CONAB, a área cultivada com soja no Brasil teve um crescimento vertiginoso nas últimas quatro décadas, saltando de 6,9 milhões de hectares (1976/1977) para 35,9 milhões de hectares (2018/2019).

Este crescimento se deu principalmente com o deslocamento da produção de soja para a região centro-oeste. Na última safra, todas as regiões do país registraram o cultivo do grão. Apenas o centro-oeste registrou 16,1 milhões de hectares de cultivo de soja, liderado pelo estado de Mato Grosso, com 9,7 milhões de hectares plantados. A região sul registrou a segunda maior área com essa cultura, com 11,9 milhões de hectares. O Rio Grande do Sul foi o estado com as maiores áreas cultivadas na região, responsável por 5,8 milhões de hectares de plantio. Na sequência vem a região nordeste, com 3,3 milhões de hectares e tendo o Maranhão como o principal produtor na região (992,4 mil hectares). Por fim, a região sudeste e norte apresentou, respectivamente, 2,6 milhões e 2 milhões de hectares cultivados.

A seguir, o gráfico com a expansão da área cultivada com a cultura da soja no país.

GRÁFICO 1
Soja: Série Histórica de Área Plantada
Brasil, Safras 1976/77 – 2018/19 (em mil hectares)

Fonte: CONAB
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

O crescimento da área plantada refletiu no grande aumento da quantidade produzida, saltando dos 12,1 milhões de toneladas na safra 1976/1977 para 115 milhões de toneladas na safra 2018/2019.

Como pode ser verificado no gráfico abaixo, assim como a área plantada, a produção também passa a ter uma tendência de crescimento acelerada a partir do início do século XXI, com a ampliação da demanda chinesa pela commoditie.

GRÁFICO 2
Soja: Série Histórica de Produção
Brasil, Safras 1976/77 – 2018/19 (em mil toneladas)

Fonte: CONAB
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

A ampliação da produção da soja no país se dá principalmente em função do aumento da área cultivada, o que tem causado forte pressão sobre a fronteira agrícola, principalmente na região Centro-Oeste e Norte. Essa ampliação também ocorre em detrimento de outras culturas agrícolas e pecuária.

A produtividade média da cultura da soja no país passou de 1.748 kg/ha na safra 1976/1977 para 3.206 kg/ha na safra 2018/2019. As regiões que apontam as maiores produtividades são as regiões Centro-Oeste e Sul, com 3.269 kg/ha e 3.184 kg/ha, respectivamente. Na sequência vem a região Nordeste, com 3.167 kg/ha, região Sudeste com 3.147 kg/ha e região Norte, com 2.980 kg/ha.

Segundo o Compêndio de Estudo CONAB de 2017 “A Produtividade da Soja: análise e perspectivas”,

A produção é obtida pela multiplicação entre a área e a produtividade, ou seja, qualquer expansão em produção é explicada ou por um incremento de área ou por um ganho de produtividade. O Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, obteve uma forte expansão em área cultivada, ao passo que a produtividade não teve o mesmo comportamento nesse período. Enquanto a área saltou de 6.949 mil hectares na safra 1976/77, para 33.251,9 mil hectares na safra 2015/16, sendo multiplicada por 4,8 em 40 anos, a produtividade avançou de 1,748 mil kg/ha em 1976/77, para 2,870 mil kg/ha na temporada 2015/16, sendo multiplicada por 1,6 em 40 anos. Ou seja, enquanto a área cultivada teve um aumento de cerca de 378,5% nos últimos 40 anos, a produtividade avançou 64,2% ao longo de todo o período. (CONAB, 2017, p. 8)

A evolução da produtividade da soja pode ser identificada no gráfico a seguir.

GRÁFICO 3
Soja: Série Histórica de Produtividade
Brasil, Safras 1976/77 – 2018/19 (em kg/ha)

Fonte: CONAB
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Os dados indicam que a evolução da soja no Brasil se viabilizou principalmente ao ampliar a área plantada, por meio da expansão da fronteira agrícola, sobretudo nas regiões Norte e Centro-Oeste, mas também a partir da substituição de outras culturas agrícolas ou pecuária para a produção da soja.

Ao analisar os dados de produção, área cultivada e aumento de produtividade, verifica-se que a área cultivada com a soja aumenta em maior escala que a produtividade da cultura, como pode ser observado no gráfico a seguir.

GRÁFICO 4
Série Histórica da Soja: produção, área e produção
Brasil, Safras 1976/77 – 2018/19 (safra 1976/77=100)

Fonte: CONAB
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Neste sentido, a expansão da produção de soja sustentada fundamentalmente pelo aumento da área cultivada implicou no deslocamento desta cultura para outras regiões do país, em especial para a região Centro-Oeste, tornando Mato Grosso o principal produtor do grão.

Nos mapas a seguir, é possível verificar a territorialização da produção de soja no período de 2002, quando há a expansão da produção vinculada à demanda chinesa pelo grão e a territorialização da soja no ano de 2018, sendo possível verificar esse deslocamento para a região Centro-Oeste.

MAPA 1
Soja em grão: área plantada em hectares – Brasil, 2002

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

MAPA 2
Soja em grão: área plantada em hectares – Brasil, 2018

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal
Elaboração: Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

A evolução da produção e do consumo interno dos produtos derivados do complexo da soja tem relação com o aumento da demanda externa, como indicam dados organizados pela CONAB. Até a safra 2011/2012, a maior parte da produção de soja era destinada para o consumo interno, com um crescimento mais acelerado das exportações a partir da virada para o século XXI. Na safra 2012/2013 essa lógica se inverte, e o mercado externa passa a ser o principal destino da produção de soja, em especial a China.

Na safra 2011/2012 a quantidade destinada ao consumo interno era de 36,7 milhões de toneladas, enquanto a quantidade exportada estava na casa dos 32,4 milhões de toneladas. Esse valor se modifica na safra seguinte, e o consumo passa a representar 38,2 milhões toneladas, ao mesmo tempo que as exportações representam 42,8 milhões de toneladas.

A tabela a seguir traz os dados dos estoques, produção, importação, exportação e consumo do grão para as safras 1999/2000 a 2018/2019.

TABELA 9
Soja: evolução comparativa por safra Brasil (em mil/t)

Fonte: Conab – Quadro de Oferta e Demanda
Obs: estimativa safra 2018/19 – 6º Lev. Números arredondados.

No entanto, esta não é mesma tendência apontada para os demais produtos do complexo da soja, como no caso do óleo e do farelo. Neste caso, o consumo interno segue sendo maior que as exportações.

Em relação ao farelo de soja, os dados coletados pela CONAB apontam que há uma inversão. No início dos anos 2000 o principal destino da produção era para atender a demanda externa, com 9,4 milhões de toneladas exportadas, enquanto o consumo interno estava em 6,8 milhões de toneladas. A destinação para a exportação permanece maior até a safra 2012/2013. Neste período a produção do farelo para exportação passou para 13,3 milhões de toneladas, enquanto para o consumo passou a ser de 14,3 milhões de toneladas.

A seguir a tabela apresenta os dados de estoques, produção, importação, exportação e consumo do farelo de soja para as safras 1999/2000 a 2018/2019.

TABELA 10
Farelo de soja: evolução comparativa por safra
Brasil (em mil/t)

Fonte: Conab – Quadro de Oferta e Demanda
Obs: estimativa safra 2018/19 – 6º Lev. Números arredondados.

Já a produção do óleo de soja segue tendo como prioridade o consumo interno em todo período analisado. O consumo foi ampliado de 2,9 milhões de toneladas na safra 1999/2000 para 7,7 milhões de toneladas na safra 2018/2019, enquanto as exportações se mantiveram praticamente estáveis, passando de 1,1 milhões de toneladas para 1 milhão de toneladas, entre as safras de 1999/2000 e 2018/2019.

A seguir a tabela com a evolução dos estoques, produção, consumo, importação e exportação do óleo de soja para as safras 1999/2000 a 2018/2019.

TABELA 11
Óleo de soja: evolução comparativa por safra
Brasil (em mi/t)

Fonte: Conab – Quadro de Oferta e Demanda
Obs: estimativa safra 2018/19 – 6º Lev. Números arredondados.

Os dados apresentados até aqui apontam para a dimensão do complexo e da cadeia da soja no agronegócio brasileiro, principal produto de exportação agrícola. É possível observarmos a territorialização desta cultura em praticamente todos os estados da federação, mas com predominância na região Centro-Oeste e Sul do país.

Indicativos de projeção da produção de soja

Os relatórios de projeção elaborados pelas agências estatais brasileiras e estrangeiras, como a CONAB e a USDA, apontam que a produção de grãos, em especial da soja, deverá crescer nas próximas safras, e o Brasil possivelmente manterá o status de maior produtor e exportador de soja no mundo.

Segundo a CONAB, a safra de grãos deverá crescer para 245,8 milhões de toneladas na safra 2019/2020, o que representa um aumento de 1,6% em relação à safra anterior. Enquanto isso, a área plantada com grãos deverá crescer 1,1%, passando para 63,9 milhões de hectares.

A soja continuará a ser o principal produto do agronegócio, com uma projeção estimada de crescimento de 1,9% na área plantada na safra 2019/2020, atingindo 36,6 milhões de hectares. A produção para este período está estimada em 120,4 milhões de toneladas, segundo a CONAB.

A expansão da cultura da soja no Brasil deverá ampliar ainda mais a pressão sobre os territórios localizados na fronteira agrícola, como a região do MATOPIBA, com impacto no bioma do Cerrado e nas comunidades locais.

Ademais, a cadeia produtiva da soja concentra as grandes empresas transnacionais de insumos (fertilizantes, sementes e agrotóxicos) e das tradings do setor agrícola.

Segundo estudo de Sergio Schlesinger3, publicado em 2006 pela FASE, 91% das vendas de sementes geneticamente modificadas em 2003 eram concentradas em cinco empresas: Dupont, Monsanto, Syngenta, Bayer e Dow Agrosciences.

No entanto, com as recentes fusões e aquisições, esse oligopólio passou a ser integrado por três grandes conglomerados, segundo o levantamento do Observatório da Questão Agrária do Instituto Tricontinental em junho de 2019. São eles:

1. Bayer: empresa de origem alemã teve sua fusão com a americana Monsanto autorizada em 2018, formando a maior empresa produtora de agrotóxicos do mundo. Atuam nos segmentos de defensivos agrícolas, sementes e soluções tecnológicas para agricultura;

2. DowDuPont: empresa de origem estadunidense criada a partir da fusão entre a Dow Chemical e a Dupont em 2017. Após a fusão foram desmembradas as operações da empresa, que operam nos seguintes segmentos: agricultura, ciência de materiais e produtos especializados. A divisão agrícola da empresa é a Corteva AgroSciences, lançando ações na bolsa de Nova York em 3 de junho de 2019;

3. Chemchina (Adama): empresa estatal chinesa comprou a empresa suíça Syngenta em 2017, que era líder mundial na comercialização de sementes e agrotóxicos. A Chemchina também é proprietária da marca Adama, maior fornecedora de agrotóxicos genéricos.

Os serviços de processamento e comercialização também são altamente concentrados em poucas empresas transnacionais: ADM (EUA), Bunge (Holanda), Cargill (EUA) e Louis Dreyfus Company (França). Nos últimos tempos, a chinesa Cofco tem se aproximado dessas empresas no que diz respeito ao controle sobre a comercialização da soja.

Por fim, a pujança do agronegócio brasileiro em relação às exportações de grãos, com destaque para a soja, aponta para o controle cada vez maior e mais oligopolizado por empresas transnacionais, traço do papel do setor agrícola no aprofundamento da dependência brasileira, que tem como consequência a ampliação da concentração de terras (como apontado pelo censo agropecuário) e a pressão sobre os territórios e os bens da natureza.

A expansão da produção de soja no Brasil tem como contrapartida o envenenamento da população e do meio ambiente, o aumento do controle transnacional sobre a produção brasileira e a expropriação de comunidades que estão no caminho da expansão da fronteira agrícola.

1 United States Department of Agriculture – USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos)

2 Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB

3 SCHLESINGER. Sergio. O grão que cresceu demais. A soja e seus impactos sobre a sociedade e o meio ambiente. FASE, Rio de Janeiro, 2006