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Bares e restaurantes têm se organizado para criar uma plataforma “open delivery” para quebrar o oligopólio do iFood, Rappi e UberEats.
São Paulo, 14 de novembro de 2020
Nº 024/20 – semana 2
Síntese: O Reino Unido publicou uma lei que dá poderes aos ministros de impedir que empresas estrangeiras comprem empresas do Reino Unido por motivos de segurança nacional e os EUA divulgaram uma lista com 31 empresas chinesas que estão proibidas de ter investimentos de empresas do país. A recuperação da recessão global será muito mais lenta pelo impacto causado no setor de serviços que gera menos demanda reprimida que a indústria, aponta do Banco Central Europeu. A China divulgou um novo projeto de regras antimonopólio para suas plataformas online, no intuito do país ter um maior controle suas empresas de tecnologia. A indústria de refino global do petróleo tem se movido rapidamente para o fechamento das refinarias, dado o excesso de oferta existente (em torno de 3,1 milhões de barris por dia) diante da pandemia. No Brasil o Conselho Nacional da Amazônia Legal apontou preocupações com relação aos interesses estrangeiros pelos recursos naturais da região, em especial a água por parte da Inglaterra, França, Alemanha, EUA e China, diante da crise global da água. Com o apagão ocorrido no estado do Amapá, onde o fornecimento de energia está na responsabilidade da empresa privada Isolux, o tema sobre o papel do Estado e as privatizações se intensificaram. A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) apresentou um crescimento de 0,6% no mês de setembro comparado ao mês de agosto, sendo o quinto mês seguido de alta e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) mostrou uma alta de 1,8% no volume de serviços no mês de setembro comparado a agosto. O quarto mês de crescimento consecutivo, mas também apresentando desaceleração no período. A União pagou R$ 545,10 milhões em dívidas garantidas dos entes subnacionais em outubro, sendo R$ 280,57 milhões relativos a inadimplências do estado do Rio de Janeiro, R$ 228,24 milhões de Minas Gerais, R$ 30,10 milhões do município de São Bernardo do Campo (SP) e R$ 6,18 milhões do Rio Grande do Norte. Os custos dos insumos necessários para as entregas de bens e serviços para a sociedade pelo governo federal somaram R$ 1,73 trilhão no primeiro semestre deste ano, um valor 70% acima do registrado em igual período do ano passado. A primeira estimativa da produção nacional de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas para 2021 feita pelo IBGE prevê uma safra de 253,2 milhões de toneladas, com alta de 0,5% (ou mais 1,248 milhão de toneladas) em relação a 2020. Em outubro, o grupo “alimentos e bebidas” foi responsável, sozinho, por 61% da inflação da classe de renda muito baixa, reflexo do aumento nos seguintes itens: arroz (13,4%), batata (17%), tomate (18,7%), óleo de soja (17,4%) e carnes (4,3%). As mulheres concentram quase dois terços (65,6%) da destruição líquida de vagas celetistas na pandemia. 80% dos fornecedores para o Programa de Aquisição de Alimentos são mulheres, e que essa participação vem aumentando nos últimos anos, aponta estudo da Conab. O Valor da Produção agropecuária (VBP) de 2020 está estimado em R$ 848,6 bilhões, alta de 13,14% em relação ao ano anterior, o VBP projetado para 2021 é de R$ 949,22 bilhões, 11,9% acima do observado neste ano (R$ 848,6 bilhões). As exportações totais do setor em outubro contabilizaram US$ 8,18 bilhões, o que significou recuo de 6,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, a queda das exportações de soja em grão (- US$ 913 milhões) foi em parte compensada pelo destaque positivo nas exportações recorde de açúcar (US$ 658 milhões). Sobre as novas tecnologias, os bares e restaurantes tem se organizado para criar uma plataforma “open delivery” para quebrar o controle das entregas dominadas por poucos aplicativos, como iFood, Rappi e UberEats. A Anatel autorizou a empresa WEG em parceria com a ABDI a fazer testes de 5G em um projeto experimental em sua fábrica.
INTERNACIONAL
1. Na disputa geopolítica que mira o avanço da China, o Reino Unido publicou uma lei que dá poderes aos ministros de impedir que empresas estrangeiras comprem empresas do Reino Unido por motivos de segurança nacional, mirando as aquisições e planos chineses. Essas mudanças estão alinhadas as políticas semelhantes estabelecidas pelos EUA, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Na mesma linha, os EUA divulgaram uma lista com 31 empresas chinesas que estão proibidas de ter investimentos de empresas, fundos de pensões e outros dos EUA.
2. A recuperação da recessão global será muito mais lenta pelo impacto causado no setor de serviços que cria menos demanda reprimida que a indústria, ou seja, é improvável que as pessoas tirem o dobro de férias no ano que vem para compensar a falta de viagens feitas esse ano, afirma a presidenta do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Comparando com a crise de 2008, mostrou que a manufatura contribuiu com 2,8 pontos percentuais para a recessão e os serviços contribuíram com 1,7 pontos percentuais. Já neste ano, a perda foi de 9,8 pontos percentuais para serviços e muito menos, de 3,2 pontos percentuais, para indústria. O mesmo impacto se dará no emprego, visto que o setor de serviços é intensivo em trabalhadores. O impacto da pandemia continuará pesando em 2021, com uma recuperação instável em regiões e setores. O Banco Central Europeu também divulgou o boletim conjuntural do último período que analisa mais detalhadamente o discurso da presidenta.
3. A China divulgou um novo projeto de regras antimonopólio para suas plataformas online, no intuito do país ter um maior controle suas empresas de tecnologia (big techs). O anúncio se deu uma semana depois da oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores da gigante de tecnologia financeira, a Ant Group, com maior participação da empresa Alibaba, ser suspensa pelo governo. O projeto se soma ao objetivo de encorajar o consumo interno nos próximos cinco anos, buscando uma competição mais justa e melhor proteção aos consumidores. Com isso, as gigantes chinesas de tecnologia tem apresentado queda em seu valor de mercado.
4. Com a queda brusca da demanda global por conta dos impactos da Covid-19, a indústria de refino do petróleo tem se movido rapidamente para o fechamento das refinarias, dado o excesso de oferta existente (em torno de 3,1 milhões de barris por dia). Já foram anunciados o fechamento de nove reinarias e a revisão da produção de outras seis. Contudo, com os ajustes dessas 15 refinarias seriam reduzidos apenas 1,7 milhões de barris por dia, tendo ainda uma capacidade excedente de 1,4 milhões de barris por dia. Além disso, novas refinarias tem sido construída na Ásia e Oriente Médio a partir de políticas de incentivo a indústria local.
CRESCIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO
5. Ainda no âmbito internacional, o Brasil não mandou para a posse do novo presidente da Bolívia nenhuma comitiva de alto nível, nem fez qualquer menção a vitória nos EUA do candidato democrata Joe Biden. No primeiro caso, o novo presidente já havia reforçado que renegociaria os contratos de venda de gás com o Brasil que foram firmados com a presidente Añes, afirmando não serem legítimas. No segundo caso, devido ao alto grau de alinhamento de Bolsonaro a Trump, tem isolado o país ao não confirmar a vitória do democrata. Ambas posições podem vir a ter impactos nas relações econômicas entre os países.
6. Documentos do Conselho Nacional da Amazônia Legal apontam preocupações com relação aos interesses estrangeiros pelos recursos naturais da região, em especial a água por parte da Inglaterra, França, Alemanha, EUA e China, diante da crise global da água. O documento ainda ressalta o papel de entidades ambientalistas que atuam na região e tem o apoio dos governos europeus. A possível construção de um marco regulatório para controlar as ONGs é um dos objetivos para manter o interesse nacional sob a região.
7. Ainda sobre a Amazônia e as ações do governo em mudar a visão internacional sobre sua atuação, as notícias sobre a viagem organizada pelo Conselho, presidido pelo vice-presidente Mourão, com diplomatas de diversos países, foi importante para abrir o diálogo com o governo brasileiro, mas os principais países que participaram da comitiva, como a Alemanha, avaliam que é necessário mostrar dados concretos da diminuição do desmatamento e não apenas intenções.
8. Com o apagão ocorrido no estado do Amapá, onde o fornecimento de energia está na responsabilidade da empresa privada Isolux, o tema sobre o papel do Estado e as privatizações se intensificaram, já que a empresa Eletronorte, controlada pela estatal Eletrobras e a ANEEL foram uma das acionadas para socorrer o estado. A Eletrobras é uma das empresas que estão no plano de privatizações do governo federal, com a crise de abastecimento de energia a resistência a sua privatização tem pautado o Congresso. O ministro da economia continua na sua batalha pelas privatizações destacando que até o final de 2021 privatizará os Correios, Eletrobras, Porto de Santos e o portfólio da Pré-Sal Petróleo (PPSA).
9. Ainda sobre a transmissão de energia, a Aneel aprovou nessa semana a versão final de edital do Leilão de Transmissão, que segundo o governo federal, tem a capacidade de gerar R$ 74 bilhões em investimentos, com a geração de mais de 15 mil empregos diretos.
10. A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) apresentou um crescimento de 0,6% no mês de setembro comparado ao mês de agosto, sendo o quinto mês seguido de alta. Mas vem apresentando desaceleração desde maio (12,2%). Em agosto o crescimento foi de 3,4%. No acumulado do ano, a receita nominal teve um crescimento de 3,6%, e o volume de vendas ficou em 0,0% no varejo restrito. No varejo ampliado, a receita nominal no acumulado do ano foi de -0,1%, e no volume de vendas, que inclui veículos, motos, peças e material de construção, de -3,6. Cinco das oito atividades demonstraram um crescimento: Livros, jornais, revistas e artigos de papelaria (8,9%); Combustíveis e lubrificantes (3,1%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (2,1%); Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (1,1%) e Móveis e eletrodomésticos (1,0%). Houve recuo nas vendas de Tecidos, vestuário e calçados (-2,4%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,6%); e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0.4%).
11. A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) mostrou uma alta de 1,8% no volume de serviços no mês de setembro comparado a agosto. O quarto mês de crescimento consecutivo, mas também apresentando desaceleração no período. Em agosto o crescimento foi de 2,9%. Comparado ao mesmo mês de 2019, a queda foi de -7,2%; no acumulado do ano, a queda ainda é de -8,8% no volume de serviços. O destaque vai para serviços de informação e comunicação que, ao avançarem 2,0% neste mês, acumularam um ganho de 7,0% no período junho-setembro, após terem recuado 8,9% entre janeiro e maio de 2020. Os demais avanços vieram dos serviços prestados às famílias (9,0%), de outros serviços (4,8%) e dos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,1%).
CRÉDITO, DÍVIDA E JUROS
12. A União pagou R$ 545,10 milhões em dívidas garantidas dos entes subnacionais em outubro, sendo R$ 280,57 milhões relativos a inadimplências do estado do Rio de Janeiro, R$ 228,24 milhões de Minas Gerais, R$ 30,10 milhões do município de São Bernardo do Campo (SP) e R$ 6,18 milhões do Rio Grande do Norte. De janeiro a outubro de 2020, a União honrou R$ 7,15 bilhões em dívidas garantidas de 14 estados e oito municípios, um crescimento de 13,04% quando comparado ao valor honrado no mesmo período de 2019 (R$ 6,32 bilhões). No acumulado do ano, cinco estados foram responsáveis por 91,4% do valor honrado pela União: Rio de Janeiro (R$2,67 bilhões, ou 37,7% do total); Minas Gerais (R$ 2,62 bilhões, ou 37% do total); Goiás (R$ 553,18 milhões, ou 7,8% do total); Pernambuco (R$ 354,85 milhões, ou 5% do total) e Maranhão (R$ 280,16 milhões, ou 4% do total).
CONTAS PÚBLICAS
13. Os custos dos insumos necessários para as entregas de bens e serviços para a sociedade pelo governo federal somaram R$ 1,73 trilhão no primeiro semestre deste ano, um valor 70% acima do registrado em igual período do ano passado. Mas os custos de funcionamento, que fazem parte desse total e correspondem ao conjunto de insumos gerais necessários às organizações para a execução das atividades, caíram de maneira generalizada entre os três poderes e o Ministério Público da União, em meio ao contexto da Covid-19. A exceção mais notável foi do Ministério da Saúde (MS), que sentiu o impacto da emergência de saúde pública em função da pandemia. Seus custos de funcionamento aumentaram 55% no primeiro semestre deste ano, para R$ 12,73 bilhões, é o que mostra o Boletim Foco em Custos do Tesouro Nacional.
INFLAÇÃO E ALIMENTOS
14. A primeira estimativa da produção nacional de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas para 2021 feita pelo IBGE prevê uma safra de 253,2 milhões de toneladas, com alta de 0,5% (ou mais 1,2 milhão de toneladas) em relação a 2020. Contudo, o arroz, um dos principais itens da cesta de alimentos brasileira que tem apresentado sucessivas variações altistas do preço, terá uma colheita menor no ano que vem, com uma queda de 1,1% da área cultivada e uma redução na colheita de 2,4%. Essa pressão na produção e abastecimento pode refletir ainda no preço do produto, que não sentiu grandes efeitos com a redução da Tarifa Externa Comum (TEC) sobre as importações do produto.
15. Indicador Ipea aponta que a inflação das classes mais baixas foi o dobro da observada pelas mais altas no acumulado de 12 meses. A taxa de inflação para as famílias de renda mais baixa (cujo rendimento familiar mensal é menor que R$ 1.650,50) foi de 0,98%. Na comparação com o mês de setembro, a análise mostra estabilidade nas duas faixas de renda mais baixas. No caso das famílias de renda mais alta (com rendimento domiciliar superior a R$ 16.509,66), a variação de preços subiu de 0,29% em setembro para 0,82% em outubro. Em outubro, o grupo “alimentos e bebidas” foi responsável, sozinho, por 61% da inflação da classe de renda muito baixa, reflexo do aumento nos seguintes itens: arroz (13,4%), batata (17%), tomate (18,7%), óleo de soja (17,4%) e carnes (4,3%).
MERCADO DE TRABALHO E RENDA
16. As mulheres concentram quase dois terços (65,6%) da destruição líquida de vagas celetistas na pandemia, segundo reportagem do Valor Econômico a partir da análise do Caged, do Ministério da Economia. Entre março e setembro, o saldo entre contratados e demitidos com carteira assinada foi negativo em 897,2 mil vagas, dos quais 588,5 mil eram de mulheres. Como nos dois primeiros meses do ano, quando ainda havia saldo positivo de vagas para ambos os sexos, a criação de postos para mulheres também foi menor, elas representam hoje 81% do resultado líquido negativo do Caged em 2020. A preocupação é que não só as mulheres estão saindo mais do mercado de trabalho, mas também demonstram maior dificuldade de retornar.
EMPRESAS (INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIO)
17. Sobre impacto que as novas tecnologias, como dos aplicativos de entregas, os bares e restaurantes tem se organizado para criar uma plataforma “open delivery” para quebrar o controle das entregas dominadas por poucos aplicativos, como iFood, Rappi e UberEats. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) que está liderando o debate e conta com a parceria da Ambev, Rappi, Magazine Luiza, Google, Rede (Itaú) e Get Net (Santander) para a construção do projeto. A ideia, segundo a associação, é aumentar a competição sendo que hoje o iFood concentra 70% do mercado de entrega.
18. Ainda sobre as transformações tecnológicas, a Anatel autorizou a empresa WEG (setor de máquinas e equipamentos) a fazer testes de 5G em um projeto experimental denominado Open Lab WEG/V2COM em sua fábrica automatizada, robotizada, com elevado nível de automação e monitoramento em Jaraguá do Sul em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
19. Estudo da Conab “Agricultura Familiar: Programa de Aquisição de Alimentos – PAA: Resultados das Ações da Conab em 2019”, mostra que 80% dos fornecedores para o Programa de Aquisição de Alimentos são mulheres, e que essa participação vem aumentando nos últimos anos. Em 2011 apenas 27% das mulheres participavam do programa, em 2016 foi para 57%.
20. O Valor da Produção agropecuária de 2020 está estimado em R$ 848,6 bilhões, alta de 13,14% em relação ao ano anterior. Desse valor, R$ 572,27 bilhões referem-se às lavouras e R$ 276,32 bilhões à pecuária. As lavouras tiveram um aumento real de 16,9% e a pecuária, 6,1%, em relação a 2019. A projeção, com base nos dados de outubro, é resultado dos preços agrícolas pagos ao produtor e das exportações. A maior parte dos produtos analisados apresentou aumento de preços, entre eles cacau (9,5%), café arábica (14,2%), feijão (17,2%), milho (17,6%), soja (26,4%), trigo (21,0%), maçã (20,6%), carne bovina (17,7%), carne suína (12,8%), ovos (8,3%) e arroz (22,3%), segundo o Ministério da Agricultura. O VBP projetado para 2021 é de R$ 949,22 bilhões, 11,9% acima do observado neste ano (R$ 848,6 bilhões).
21. Ainda sobre o agronegócio, as exportações totais do setor em outubro contabilizaram US$ 8,18 bilhões, o que significou recuo de 6,2% em relação ao mesmo mês do ano passado (US$ 8,72 bilhões). A queda das exportações ocorreu em função da redução de 3,6% no índice de quantum das exportações e de 2,8% no de preço, segundo o Ministério da Agricultura. A queda das exportações de soja em grão (- US$ 913 milhões) foi em parte compensada pelo destaque positivo nas exportações recorde de açúcar (US$ 658 milhões).
ESPECIAL COVID-19
22. Os recursos liberados pelo Governo Federal do Auxílio Emergencial foram até o momento de R$ 246,9 bilhões, sendo feitos 397,5 milhões de pagamentos, beneficiando 67,8 milhões de pessoas, segundo a Caixa.
23. No monitoramento de gastos da União com o Covid-19, o Tesouro Nacional mostrou que já foram gastos R$ 470,0 bilhões (na semana passada foi de R$469,7 bilhões) de uma previsão de R$ 581,6 bilhões (na semana passada era de R$ 587,7 bilhões). Os maiores valores foram com o Auxílio Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (R$ 257,14 bi), Auxílio Financeiro aos Estados, Municípios e DF (78,24 bi), Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios (R$ 39,54 bilhões) e Cotas dos Fundos Garantidores de Operações e de Crédito (R$ 47,9 bilhões).
