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São Paulo, 28 de novembro de 2020
Nº 026/20 – semana 4

 

Síntese: A atividade empresarial nos EUA apresentou crescimento no mês de novembro, tanto nos setores industriais como no de serviços. Já a zona do Euro mostrou tendência contrária com queda no índice, tendo como principal fator a crescente onda de contaminação da Covid-19 e o consequente fechamento dos estabelecimentos. O Tesouro Nacional irá bancar o aporte de R$ 80 milhões da União para compensar a isenção no pagamento de energia pelos moradores de Amapá, além da antecipação de benefícios pagos pelo INSS e o retorno da cobrança do IOF para financiar esse custo. Os governos alemães e brasileiros assinaram um acordo para a região amazônica para que o país europeu doe R$ 163,6 milhões a um projeto focado no agronegócio; um estudo do Imazon demonstra que o acordo comercial UE-Mercosul intensificaria o desmatamento do bioma. O Ministério da Economia afirma que o país mostra sinais de uma recuperação sólida, com a retomada das atividades econômicas. Dados do IBGE mostram que 23% da renda disponível da população era não monetária, ou seja, vinha dos bens e serviços gratuitos providos por governo, instituições e doações. O crédito ampliado ao setor não financeiro alcançou R$ 11,7 trilhões (160,9% do PIB), aumento de 1,8% no mês e de 16,8% em doze meses. O financiamento internacional disponível para o Brasil de US$ 4 bilhões, com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos do que as captações feitas pelo Tesouro no mercado, estão paralisados pela falta de encaminhamento do governo federal. Relatório divulgado pelo governo federal traçou um raio-x das despesas de 46 empresas federais, com o objetivo de dar uma visão abrangente dos principais elementos de governança e do desempenho das estatais diretamente controladas pela União. Os ingressos líquidos em Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 1,8 bilhão, ante US$ 8,2 bilhões em outubro de 2019. No mês de outubro foram criados 394.989 postos de trabalho com carteira assinada; trata-se do quarto mês com saldo positivo e o melhor resultado mensal desde o começo da série, em 1992. A taxa de desemprego do trimestre de julho a setembro de 2020 foi de 14,6%, com 14,1 milhões de desempregados. A Petrobras aprovou o seu Plano Estratégico 2021-2025; ESPECIAL COVID-19o novo plano e os investimentos são, respectivamente, 5,7% e 27,3% menores que os anteriores. A Caoa noticiou o investimento de R$ 1,5 bilhão em sua fábrica em Anápolis, depois do governo ter prorrogado a isenção fiscal para o setor na região. O Brasil lidera o parque de robôs na América Latina, perdendo apenas para o México, mas ainda muito distante da utilização de robôs nos EUA, Japão e China.

 

INTERNACIONAL

1. A atividade empresarial nos EUA apresentou crescimento nos setores industriais e de serviços no mês de novembro, passando de 56,3 pontos em outubro para 57,9 pontos em novembro, segundo o Índice composto de PMI do IHS Markit Economics. O resultado se deve a melhora no consumo, que permitiu ampliar as vendas com valores mais elevados. Com isso, o número de contratações no setor de serviços voltou a crescer de forma mais intensa, mas com pequena queda na indústria. Uma leitura acima de 50 pontos indica que a atividade está crescendo; e abaixo de 50 que há contração.

2. Já o mesmo índice para a zona do Euro mostrou tendência contrária, com queda de 50,0 pontos em outubro para 41,3 pontos em novembro. O principal fator da piora na atividade se deve à crescente onda de contaminação da Covid-19 e o consequente fechamento dos estabelecimentos para conter o contágio.

 

CRESCIMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO

3. O Tesouro Nacional irá bancar o aporte de R$ 80 milhões da União para compensar a isenção no pagamento de energia pelos moradores do Amapá, garantindo 30 dias de gratuidade. A Medida Provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e será operacionalizada pela Conta de Desenvolvimento Energética (CDE). O governo também autorizou a antecipação de benefícios pagos pelo INSS para a região, podendo atingir até 127 mil pessoas no estado e envolvendo recursos de até R$ 150 milhões/mês. O IOF, cuja isenção havia sido concedida no início de abril e vigoraria até 31 de dezembro, voltará a ser cobrado a partir do dia 26 de novembro.

4. O governo federal, na batalha de culpar outros países e interesses políticos escusos pelo desmatamento na Amazônia, assinou um acordo com o governo alemão para que o país europeu doe R$ 163,6 milhões ao projeto “Inovação nas Cadeias Produtivas da Agropecuária para a Conservação Florestal na Amazônia Legal”, com o objetivo de fortalecer o agronegócio, especialmente as cadeias de carne, soja e madeira.

5. Um estudo do Imazon intitulado O acordo comercial entre UE-Mercosul é a prova de desmatamento? aponta para uma intensificação da destruição ambiental caso o acordo seja aprovado. Segundo a publicação, o desmatamento ocorreria nas regiões onde essa prática já vem sendo adotada de forma mais sistemática, como nos casos do Maranhão, Piauí e Bahia.

6. O Ministério da Economia afirma que o país mostra sinais de uma recuperação sólida, com a retomada das atividades da indústria, comércio, construção civil e serviços, com a leitura de uma recuperação em V muito intensa. O estudo Análise do Impacto Fiscal das Medidas de Enfrentamento à Covid-19 detalha essa defesa da recuperação, mostrando a redução da previsão de déficit fiscal do governo central de R$ 880,5 bilhões (8,6% do PIB) para 844,3 bilhões (8,3% do PIB), bem como os gastos de R$ 615,1 bilhões (8,5% do PIB de 2020 estimado) do governo para enfrentar a pandemia. A apresentação também aborda os temas da saúde, reformas e a relação com os estados e municípios.

7. A projeção para o crescimento do PIB do terceiro trimestre comparado ao anterior é de 7,4%; para o ano de 2020 a previsão é que haja uma queda de 5%, segundo o Boletim Macro da FGV/Ibre. A expectativa é que ocorra uma desaceleração do crescimento para o quarto trimestre com a redução do valor do Auxílio Emergencial, a antecipação do pagamento do décimo terceiro de aposentados e pensionistas pelo INSS e uma lenta recuperação do mercado de trabalho. Há também um recuo nos Índices de Confiança Empresarial e do Consumidor, com queda no otimismo para o futuro. Segundo o Boletim Focus, do Banco Central, a expectativa do PIB para esse ano está em -4,55%; no mês anterior estava em -4,81%.

8. Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018 do IBGE mostra que 23% da renda disponível da população era não monetária, ou seja, vinha dos bens e serviços gratuitos providos por governo, instituições e doações. As despesas não monetárias na saúde equivalia a 32% da renda disponível gasta nessa área; na educação, a despesa não monetária foi de 57% do total gasto nesse segmento, evidenciando a importância dos serviços públicos ofertados pelo Estado. Para a parcela dos 10% mais pobres do país, a renda disponível provinda desses serviços gratuitos era de 42,5%. Os dados mostram também que 30% das pessoas viviam com menos que o necessário para chegar ao fim do mês, mostrando a imensa desigualdade existente.

 

CRÉDITO, DÍVIDA E JUROS

9. O crédito ampliado ao setor não financeiro alcançou R$ 11,7 trilhões (160,9% do PIB), aumento de 1,8% no mês e de 16,8% em doze meses. A variação mensal, assim como nos últimos meses, decorreu de aumentos nos empréstimos e financiamentos (1,4%, com destaque para o crédito do SFN), nos títulos de dívida (1,7%, notadamente títulos públicos) e na dívida externa (2,3%, impactado pela depreciação cambial de 2,3% no mês), segundo as Estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central. O saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) alcançou R$ 3,9 trilhões em outubro, crescendo 1,4% no mês, com aumento de 1,7% em pessoas físicas (saldo de R$ 2,2 trilhões) e de 1% na carteira de pessoas jurídicas (saldo de R$ 1,7 trilhão).

10. A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) anunciou a criação do seu próprio braço financeiro: a ACCredito – Sociedade de Crédito Direto, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito pelos seus associados, que poderão pedir empréstimos no valor de até R$ 50 mil. A oferta poderá atender mais de 250 mil filiados no estado. O público-alvo são microempreendedores individuais (faturamento anual de até R$ 81 mil), microempresas (até R$ 360 mil por ano) e empresas de pequeno porte (entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões). A ACSP começa a operar com capital integralizado de R$ 50 milhões e mais R$ 25 milhões em processo de aprovação pelo Banco Central.

11. O financiamento internacional de US$ 4 bilhões disponível para o Brasil, com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos do que as captações feitas pelo Tesouro no mercado, estão paralisados pela falta de encaminhamento do governo federal. Os recursos – ainda não acessados pelo governo – foram liberados em caráter emergencial para o combate à pandemia pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial, Banco do Brics e o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Esse montante seria utilizado para os programas de Auxílio Emergencial, como informado aos bancos.

 

CONTAS PÚBLICAS

12. Um relatório divulgado pelo governo federal faz um raio-x das despesas de 46 empresas estatais federais. O objetivo da publicação, segundo o governo, é dar à sociedade uma visão abrangente dos principais elementos de governança e do desempenho das empresas diretamente controladas pela União, em linguagem clara e objetiva. Entre as principais empresas estão o Banco do Brasil, o BNDES, Eletrobras, Embrapa, Emgea, Emgepron, Infraero, Petrobras, PPSA e Telebras.

13. A arrecadação total das Receitas Federais atingiu, em outubro passado, o valor de R$ 153.938 milhões, registrando acréscimo real pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 9,56% em relação a outubro de 2019. No período acumulado de janeiro a outubro de 2020, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,180.224 milhões, representando um decréscimo pelo IPCA de 9,45%. O resultado do período acumulado foi bastante influenciado pelos diversos diferimentos decorrentes da pandemia do coronavírus, os quais somaram, aproximadamente, R$ 48 bilhões no período acumulado.

14. As transações correntes foram superavitárias em US$ 1,5 bilhão em outubro, ante déficit de US$ 8,1 bilhões em outubro de 2019. Este foi o terceiro mês seguido de superávit e o sexto superávit mensal desde abril, segundo as Estatísticas do setor externo do Banco Central. Os ingressos líquidos em Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 1,8 bilhão, ante US$ 8,2 bilhões em outubro de 2019. O resultado de outubro de 2020 foi composto por entradas líquidas de US$ 2,8 bilhões em participação no capital, além de saídas líquidas de US$ 1 bilhão em operações intercompanhia. O estoque de reservas internacionais atingiu US$ 354,5 bilhões em outubro, redução de US$ 2,1 bilhões em comparação ao mês anterior.

 

INFLAÇÃO E ALIMENTOS

15. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15)/IBGE (uma prévia da inflação no mês) subiu 0,81% em novembro, 0,13 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de outubro (0,94%). Foi a maior variação para um mês de novembro desde 2015, quando o IPCA-15 foi de 0,85%. No ano, o índice acumula alta de 3,13%. O acumulado dos últimos 12 meses é de 4,22%, acima dos 3,52% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O grupo Alimentação e bebidas variou 2,16% em novembro e acumula alta de 12,12% no ano. Os preços dos alimentos para consumo no domicílio subiram 2,69%, influenciados pela alta de alguns itens importantes na cesta das famílias, como carne (4,89%), arroz (8,29%) e a batata-inglesa, que passou de -4,39% em outubro para 33,37% em novembro. O tomate (19,89%) e óleo de soja (14,85%) também subiram, embora este último tenha desacelerado em relação ao mês anterior (22,34%). No lado das quedas, o destaque foi para o leite longa vida, cujos preços caíram 3,81%.

 

MERCADO DE TRABALHO E RENDA

16. No mês de outubro foram criados 394.989 postos de trabalho com carteira assinada, o quarto mês com saldo positivo e o melhor resultado mensal desde o começo da série em 1992, segundo o Caged. O setor de Serviços foi responsável pela criação de 156,8 mil postos, o Comércio por 115,7 mil, a indústria 86,4 mil e a Construção 36,3 mil. A Agricultura foi a única que fechou 120 postos de trabalho. O saldo no acumulado do ano (de janeiro a outubro) ainda está negativo, com o fechamento de 171.139 postos de trabalho. Por setor, o Comércio e Serviços ainda estão em déficit com o fechamento de quase 500 mil postos de trabalho.

17. A taxa de desemprego medida pela PNAD-Contínua/IBGE do trimestre de julho a setembro de 2020 foi de 14,6%, sendo a mais alta da série histórica iniciada em 2012, com o crescimento de 0,2 ponto percentual (p.p) em relação ao trimestre anterior (14,4%) e 2,8 p.p. frente ao trimestre julho a setembro de 2019 (11,8%). São 14,1 milhões de pessoas desempregadas. A população fora da força de trabalho estava em 78,6 milhões de pessoas, enquanto havia 82,5 milhões ocupadas. A taxa de informalidade era de 38,4%.

 

EMPRESAS (INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIO)

18. A Petrobras aprovou o seu Plano Estratégico 2021-2025, com uma produção 5,7% menor que os planos anteriores. A nova meta prevê uma produção de 3,3 milhões de barris por dia em 2024, ante os 3,5 milhões de barris diários previstos anteriormente. O plano de investimentos teve uma redução de 27,3%, com foco nas atividades de exploração e produção, que receberá 84% desse montante. Essa redução se deve ao processo de privatizações que a empresa vem promovendo ao longo dos últimos anos, perdendo seu papel no desenvolvimento industrial brasileiro e geração de empregos, enquanto mantém o pagamento dos dividendos intactos.

19. Fabricantes de bens de capital do país tiveram alta de 16% no faturamento em outubro frente ao mesmo período de 2019. Trata-se do melhor desempenho do ano, impulsionados por setores pouco afetados pela pandemia e recuperação de indústrias como automotiva, segundo dados da Abimaq. A indústria de máquinas e equipamentos teve receita líquida de R$ 14,6 bilhões em outubro, alta de cerca de 3% em relação a setembro e com um saldo positivo de 0,7% no acumulado do ano. O setor terminou outubro com um nível de utilização de capacidade instalada de 73,7%, ainda longe do nível mais próximo de 90%.

20. O Grupo Caoa anunciou investimentos de R$ 1,5 bilhões para produzir novos carros da Chery, Hyundai e Exeed nos próximos cinco anos em sua fábrica em Anápolis (GO). A previsão é que sejam gerados 2 mil novos empregos. A notícia só foi dada após a prorrogação dos incentivos fiscais para a região Centro-Oeste por parte do governo federal.

21. Após o assassinato de João Alberto pelos seguranças de uma loja do Carrefour, o setor varejista tem enfrentado uma crise de imagem com queda no valor de suas ações na semana. Além do Carrefour, o Grupo Pão de Açucar (que também teve um caso de assassinato pelos seguranças) e o Grupo Matheus (onde uma funcionária morreu após as prateleiras desabarem sobre ela) apresentaram a mesma tendência de queda. A reportagem do Brasil de Fato analisa como as cadeias produtivas globais operam no Brasil e como elas estão intimamente relacionadas com problemas graves, como o racismo.

22. Uma série de reportagens especiais do jornal Valor Econômico sobre a manufatura inteligente, mostra que o Brasil lidera o parque de robôs na América Latina, perdendo apenas para o México, mas ainda muito distante da utilização de robôs nos EUA, Japão e China. São 15,3 mil robôs em operação no Brasil contra 3,5 mil na América do Sul. Há de 12 a 13 robôs a cada 10 mil trabalhadores, contra 1,3 mil dos EUA, 938 da China, 1,2 mil do Japão e 2,7 mil da Coreia.

 

ESPECIAL COVID-19

23. Especialistas da área da saúde se mostram preocupados com uma possível falta de infraestrutura brasileira para que uma campanha de imunização seja levada adiante. Os problemas iriam desde o provimento de materiais, como seringas e agulhas, até o armazenamento de produtos que exigem resfriamento agudo. O mercado de seringas é dominado por três fabricantes (Becton Dickinson, Saldanha Rodrigues e Injex) e tem a capacidade instalada de produção de 1,5 bilhão de kits ao ano, sendo que a demanda usual é de 1,2 bilhão de unidades.

24. Até o momento, o governo federal liberou R$ 262,8 bilhões para o Auxílio Emergencial, sendo feitos 443,5 milhões de pagamentos e beneficiando 67,8 milhões de pessoas, segundo a Caixa.

25. No monitoramento de gastos da União com o Covid-19, o Tesouro Nacional mostrou que já foram gastos R$ 488,0 bilhões (na semana passada foram R$ 470,8 bilhões) de uma previsão de R$ 574,9 bilhões (na semana passada era de R$ 577,6 bilhões). Os maiores valores foram com o Auxílio Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (R$ 275,69 bilhões), Auxílio Financeiro aos Estados, Municípios e DF (R$ 78,25 bilhões), Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios (R$ 40,97 bilhões) e Cotas dos Fundos Garantidores de Operações e de Crédito (R$ 47,9 bilhões).